1935年夏，黑龍江遼河水位上漲，百年不遇。一漁民在捕撈中，意外在蘆葦蕩中發現某怪異物種浮屍，經鑑定，當地水產學家迅速將其定性為“蛟類溺斃。”只是，原本值得轟動的新聞，卻在所有相關人員被封口後，銷聲匿跡。跟著消失的，還有該物種的殘留骸骨。
半個月後，中美合作社成立。一支由美方科研機構組建的臨時小組懷著不可告人的目的，前往黑龍江遼河源頭進行‘常規作業’，結果卻在北緯37度區與外界永久失去聯絡。
鑑於同盟國的壓力，國民黨政府隨即派遣一個加強連前往搜救，豈料，救援隊全軍覆沒，只剩下一名美國教授瘋癲逃出，他的手中死死攥著一卷膠片。沒人知道膠片裡究竟拍攝了什麼，只知道，看到其實際內容的當事人，無不膛目結舌。隨後，這裡被永久性封鎖，標識為“北緯37度區”。而所有相關口供和資料，亦被列為絕密黃皮書，封存於軍統領袖的保險箱裡。
只在隔年，抗日戰爭爆發，東北九省迅速淪陷，南京政府面臨生死存亡。但很快，國軍間諜就發現，日軍發動七七事變的原因並非想象中的那麼簡單。因為和關東軍同時踏入中國的，還有一支名為‘防疫給水部’的神秘力量，而他們，似乎懷著和當初中美科考隊同樣的目的……
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